清末民初动荡不安,乱匪军阀肆虐,歪门邪道横行,民间西北小县城九河镇突发连环命案,多名死者死法诡异蹊跷,如遭邪祟所害,一时间闹得城镇人心惶惶,人人自危,县城女捕快三更、七喜受命深入调查,意外于死者身上和命案现场发现红磷粉,俗称蛊迷子,此物为江湖戏法师常用道具,为求线索,二人请来深藏深山的西洋戏法师辛十四协助破案,并意外结识身份神秘,私下查案的小戏法师白小白,几人联合探案,逐渐查出蹊跷命案似乎与一个神秘组织,并由案件引出一段关于二十年前已然覆灭的邪道组织“老客儿”的陈年旧恨,案件越发扑朔迷离,由于老客儿死灰复燃,查案几人也接连出现意外,原本宁静祥和的小县城,已然被一层怪力乱神造就的恐怖气息所笼罩。